Si tienes que añadir muchos clientes o proveedores a Cuéntica, existe la opción de hacer una importación automática desde un archivo Excel. Puede que quieras hacerlo porque acabas de comenzar con Cuéntica, y así es mucho más sencillo volcar los clientes y proveedores del sistema antiguo que utilizaras. O quizá hayas creado una nueva empresa en Cuéntica y quieras "copiar" los clientes/proveedores de una a otra. Tanto al exportar clientes/proveedores como al importarlos, el fichero de Excel y el formato es exactamente el mismo.

Si accedes a la pestaña de Facturas y clientes → Clientes, verás la opción para Importar clientes:

En el caso de los proveedores, la importación es igual, pero está en la pestaña de Gastos y proveedores → Proveedores.

Al hacer click se abre el importador, una ventana que te informa de los pasos a seguir:

  1. Descargar la plantilla Excel compatible.
  2. Rellenar todas las filas y columnas de la plantilla con los datos de tus clientes.
  3. Guardar el archivo y seleccionarlo para subirlo e importarlo a la herramienta.

Columnas a tener en cuenta

  • Nacionalidad: tiene que contener el código estándar internacional de dos caracteres.
  • Provincia: si la nacionalidad es España (código ES), la provincia es obligatoria y debe estar escrita en castellano. Por ejemplo: Illes Balears no funcionaría, se necesita que la provincia sea Islas Baleares.

Sobreescribir los clientes/proveedores:

Al ir a importar el fichero verás que existe una casilla que permite Sobreescribir clientes/proveedores existentes, márcala si quieres que los datos de los clientes que ya tengas en Cuéntica se actualicen con los del Excel, o bien déjala sin marcar para que no modifique los registros repetidos.

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