Las etiquetas son una forma de clasificar todos los apuntes que tienes en Cuéntica, para poder organizar mucho mejor (y de forma muy adaptada a tu forma de trabajar) todos los ingresos, facturas, gastos e inversiones

Mi compañera Elena ha publicado un artículo en el blog en el que explica la funcionalidad con más detalle e incluso destaca 9 casos en los que las etiquetas pueden ayudar mucho a mejorar la organización del negocio

En este post, yo me centro únicamente en el funcionamiento de las etiquetas, pero si te quedas con alguna duda ya sabes que puedes escribirnos a través del chat 😊

Crear y asignar etiquetas

Puedes crear nuevas etiquetas directamente mientras estás creando o editando cualquier apunte. En el momento de crear una factura o un gasto, por ejemplo, verás que en el apartado "etiquetas" puedes teclear el nombre de una etiqueta. Conforme vayas tecleando, Cuéntica irá buscando si ya hay alguna etiqueta ya creada y que pueda coincidir, para seleccionarla y asignarla. Si no existe ninguna con ese nombre, la creará automáticamente en ese momento y quedará asignada al guardar la factura o el gasto.

Truco: puedes asignar varias etiquetas a un apunte si las separas con comas.

Crear etiquetas por defecto para un cliente o proveedor.

Puedes crear etiquetas asociadas a cada cliente o proveedor, de esta forma siempre que generes un nuevo gasto, factura u otro ingreso a ese cliente o proveedor se añadirán las etiquetas automáticamente

Para crear estas etiquetas por defecto lo puedes hacer desde el formulario de cliente o proveedor:

Una vez guardada la ficha del cliente o proveedor con algunas etiquetas preferidas, cuando emitas una nueva factura o registres un nuevo gasto, las etiquetas se asignarán automáticamente al seleccionar dicho cliente o proveedor.

Una vez se hayan añadido puedes eliminarlas (o añadir nuevas etiquetas si lo necesitas, por supuesto):

Encontrar apuntes que tengan una etiqueta en concreto

En todos los listados, verás que ahora existe un nuevo campo en el filtro para poder "buscar por etiquetas".

En ese filtro puedes teclear el nombre de la etiqueta para seleccionarla y que Cuéntica actualice el listado para que solo aparezcan aquellos apuntes que tengan esa etiqueta en concreto.

Truco: aquí también puedes poner varias etiquetas, de forma que el listado se actualizará mostrando apuntes que tengan todas las etiquetas que hayas especificado. 

Desasignar etiquetas

Para eliminar una etiqueta de un apunte y que no estén asociados, solamente hay que hacer click en el icono "x" que verás en el propio nombre de la etiqueta. Y no te olvides de guardar los cambios :)

Gestión de todas las etiquetas: ver los apuntes asociados, cambiar nombre y eliminar

En el apartado Configuración → Etiquetas verás un listado de todas las etiquetas que tienes creadas en Cuéntica y, para cada una de ellas, podrás:

  • Ver cuántas facturas tiene asociados esa etiqueta (con un enlace directo al filtro para ver todas ellas).
  • Ver cuántos "otros ingresos" tiene asociados esa etiqueta (con un enlace directo al filtro para ver todas ellas).
  • Ver cuántos gastos tiene asociados esa etiqueta (con un enlace directo al filtro para ver todas ellas).

Y en ese mismo listado, a la derecha de cada una de ellas, haciendo click en la rueda de opciones podrás:

  • Cambiar el nombre de la etiqueta.
  • Eliminar la etiqueta (dejará de existir en Cuéntica y quedará desasociada de los apuntes en los que estuviera asociada). Solo se eliminará la etiqueta, no ningún apunte que tenga asociado.

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