Si tienes que añadir muchos clientes o proveedores a Cuéntica, existe la opción de hacer una importación automática desde un archivo Excel. Puede que quieras hacerlo porque acabas de comenzar con Cuéntica, y así es mucho más sencillo volcar los clientes y proveedores del sistema antiguo que utilizaras. O quizá hayas creado una nueva empresa en Cuéntica y quieras "copiar" los clientes/proveedores de una a otra. Tanto al exportar clientes/proveedores como al importarlos, el fichero de Excel y el formato es exactamente el mismo.
Si accedes a la pestaña de "Facturas y clientes → Clientes", está la opción para "Importar clientes":
En el caso de los proveedores, la importación es igual, pero está en la pestaña de "Gastos y proveedores → Proveedores".
Al hacer clic se abre el importador, una ventana que te informa de los pasos a seguir:
Descargar la plantilla Excel compatible.
Rellenar todas las filas y columnas de la plantilla con los datos de tus clientes.
Guardar el archivo y seleccionarlo para subirlo e importarlo a la herramienta.
Columnas a tener en cuenta:
Nacionalidad: tiene que contener el código estándar internacional de dos caracteres.
Provincia: si la nacionalidad es España (código ES), la provincia es obligatoria y debes asegurarte de que el nombre está escrito correctamente (aquí están todos los nombres de provincias aceptados).
Sobreescribir los clientes/proveedores:
Al ir a importar el fichero verás que existe una casilla que permite Sobreescribir clientes/proveedores existentes, márcala si quieres que los datos de los clientes que ya tengas en Cuéntica se actualicen con los del Excel, o bien déjala sin marcar para que no modifique los registros repetidos.